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2021년 베트남 온라인 교육 시장 현황 및 전망

2021.09.07조회수 1131

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호치민지부
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2021년 베트남 온라인 교육 시장 현황 및 전망

 

Ⅰ. 서론

 

 □ 보고서 작성 배경

 

  ㅇ      베트남은 코로나 팬데믹 이전 5년 간 6~7%대의 GDP성장률을 기록하였고 코로나 팬데믹이 전세계를 강타했던 2020년에도 전세계에서 몇 안되는 플러스 성장을 보인 국가이다. 이처럼 빠른 경제 성장으로 인터넷과 스마트폰 보급률 역시 빠른 속도로 증가하고 있고 외국인직접투자가 증가됨에 따라 높은 학력 수준과 외국어를 구사할 수 있는 인적자원의 중요성이 부각되고 있다.

         교육열이 높은 베트남에서 인터넷과 스마트폰 보급률의 증가는 자연스럽게 온라인 교육으로 연결되었다. 베트남에서의 온라인 교육은 2000년대 초반 대학에서의 연구를 시작으로 2007년 민간기업에서 온라인 교육 서비스를 처음 선보였다. 2013년부터는 베트남 내 인터넷과 스마트폰 보급률이 증가함에 따라 애플리케이션을 통한 교육 컨텐츠가 소비자들의 관심을 끌기 시작하였고 2019년에 들어 외국기업의 시장 진입이 이루어지고 온라인 학습이 AR, VR, AI, 게임 등의 방식을 통해 소비자들의 흥미를 돋우면서 베트남 내 온라인 학습이 보편화 되었다. 2020년부터는 정부의 디지털로의 전환(Digital transformation) 정책과 코로나19의 확산으로 인한 사회적 거리두기 시행, 반복적인 휴교령 등으로 온라인 교육과 같은 비대면 교육의 수요가 증가하고 있다.

         코로나 팬데믹으로 베트남 전역에서 강력한 사회적 거리두기 시행과 휴교령 등으로 베트남에서 온라인 교육은 더 이상 선택이 아닌 필수가 된 상황이다. 코로나 팬데믹 이전부터 정부의 디지털 전환 정책으로 성장세를 보였던 베트남 온라인 교육 시장은 코로나19의 확산으로 비대면 학습의 수요가 증가하여 그 성장세가 더욱 빨라질 것으로 전망된다.

         코로나 팬데믹 기간 온라인 교육을 경험한 이용자들은 포스트 코로나 시대에도 원하는 시간과 장소에서 다양한 분야의 학습이 가능한 온라인 교육에 대한 수요를 계속해서 보일 것으로 예상된다. 비대면 교육 수요의 증가, 정부의 지원, 두터운 젊은 인구층, 높은 교육열 등이 맞물려 앞으로 베트남 온라인 교육 시장이 계속해서 확장될 것으로 예상된다.

 

 □ 온라인 교육 정의

 

  ㅇ 온라인 교육이란 인터넷 등 정보통신기술을 기반으로 수요자의 학습활동과 학사관리 등을 지원하여 수요자가 시간과 장소에 제약없이 학습이 가능한 교육을 의미      

 

 

 

 Ⅱ. 베트남 온라인 교육 시장 현황

 

 

 □ 베트남 온라인 교육 시장 규모

 

  ㅇ (시장 규모) '19년 베트남 온라인 교육 시장 규모는 14억 4천만 달러를 기록하였으며 '15년부터 '19년까지의 연평균성장률(CAGR)은 32.3%를 기록하며 빠른 속도의 성장률을 기록

 

 □ 성장 요인

 

   ㅇ (경제 발전) 베트남 1인당 GDP'16년 2,192 달러에서 '20년 2,785 달러까지 연평균성장률 6.17%를 기록하며 베트남 경제가 빠른 속도로 성장하여 온라인 학습을 위해 필요한 인터넷 인프라 환경 조성, PC 및 스마트폰 등의 기기 보급으로 온라인 교육 시장 활성화

 

    - (인터넷 보급) '15년 45%에 불과하던 인터넷 보급률이 '19년 68.7% 까지 상승하며 인터넷 보급률이 가파른 상승세를 기록

 

 

    - (스마트폰 보급) '20년 베트남의 스마트폰 이용자는 6천1백만 명 이상으로 스마트폰 보급률이 63.1%를 기록

 

   ㅇ (교육 예산) 베트남은 교육 부문 예산 지출을 지속적으로 증가시키고 있으며 정부의 전체 예산 지출 중 교육 부문 예산 지출이 차지하는 비중은 13~15% 수준

 

 

   ㅇ (외국인투자 확대) 베트남 정부는 '18년 8월 1일부로 발효된 수정 개정안 Decree 86/2018/ND-CP를 통해 베트남 교육 부문에 대한 외국인 투자 가능범위 확대

 

 

   ㅇ (정부의 디지털 전환 정책) 베트남 정부는 '20년 6월부터 오는 '30년까지의 국가 디지털 전환 추진   프로그램에 대한 결정문 Decision No. 749/QD-TTg를 승인하며 교육 부문을 포함한 산업 전반에 걸친 디지털로의 전환(Digital transformation) 정책 시행으로 온라인 교육 시장의 성장이 탄력을 받을 것으로 전망

 

 

   ㅇ (비대면 학습 수요 증가) 시간, 장소의 제약없이 원하는 과목의 학습이 가능한 온라인 학습의 수요가 계속해서 증가하고 베트남 내 코로나19의 확산으로 인한 정부의 강력한 사회적 거리두기 시행, 휴교령 등으로 학교, 학원에서의 학습이 불가능한 상황이 빈번히 발생함에 따라 온라인 교육의 수요 증가

 

   ㅇ (높은 교육열) '18년 베트남 교육부문 소비자 지출 규모는 90억 달러를 기록하여 '00년 대비 약 2배 증가

 

 □ 온라인 교육 수요층

 

  ㅇ 온라인 교육의 수요층은 크게 개인, K-12(초, 중, 고등학교 교육과정), 대학, 기업4가지로 분류

 

  ㅇ (개인 소비자) 개인의 필요에 의해 온라인 학습을 이용하는 소비자로서   베트남 온라인 교육 수요층 가장 큰 부문을 차지

 

  ㅇ (K-12) 초, 중, 고등학교는 베트남 온라인 교육 수요층 중 두번 째로 큰 비중을 차지하며 학습관리 시스템(LMS)을 통해 학생들의 시험 준비, 자습, 전자책(e-book) 열람 및 강의 제공

 

  ㅇ (대학) 국립대학 뿐만 아니라 사립 대학 역시 디지털 전환 트렌드를 교육 과정에 반영하는 추세

 

  ㅇ (기업) 직원 훈련 및 자기개발용으로 온라인 교육에 대한 수요가 있으며 베트남 온라인 교육 소비층 중 가장 작은 비중을 차지

 

 □ 수요층별 베트남 온라인 교육의 한계

 

 ㅇ (개인 소비자) 인터넷 환경이 원활하지 않은 지역이 많고 경제적 여건으로 온라인 학습에 필요한 PC 등의 기기 확보가 어려운 인구가 많아 온라인 학습에 필수 요건을 갖추는 것이 불가능한 인구가 아직은 많은 상황

 

 ㅇ (K-12) 큰 예산을 필요로 하여 학교별 LMS 등 온라인 교육 시스템을 도입하는데 어려움

 

 ㅇ (대학) 아직 대학 내 온라인 교육 프로그램 이용이 보편화 이전 단계로 베트남 전체 대학의 10% 미만의 대학이 온라인 교육 프로그램을 제공하는 상황

 

  ㅇ (기업) 기업은 온라인을 이용한 교육 방식보다 기존 방식의 교육 및 훈련의 신뢰성이 더 높다는 인식

 

 

Ⅲ. 향후 전망

 

 □ 수요층별 전망

 

  ㅇ (개인) 노동인구의 증가로 취업시장에서의 개인 경쟁력을 갖추기 위한 자기개발 목적온라인 교육 수요가 증가할 전망

 

  ㅇ (기업) 큰 규모의 기업 수 증가와 기업들의 인적자원 수준 제고 수요의 증가기업 대상 온라인 교육 부문 시장의 규모 역시 성장할 전망

 

  ㅇ (K-12, 대학) 정부의 디지털 에듀케이션으로 전환 노력으로 스마트 클래스, LMS와 같은 ICT 기술을 접목한 솔루션초, 중, 고등학교 및 대학에서 사용되며 온라인 교육시장 성장을 촉진할 전망

 

 □ 성장 전망

 

  ㅇ (시장규모) '21년 베트남 온라인 교육 시장 규모 전망20억 8천만 달러, '23년 시장 규모 전망은 30억 달러연평균성장률 20.1%를 기록할 것으로 전망

 

  ㅇ (경제 발전) 베트남 경제발전으로 1인당 가처분소득이 꾸준히 증가하면서 인터넷 및 스마트폰 보급률이 증가하고 노동시장의 수요에 맞게 자기개발하려는 인구가 증가하여 온라인 교육 시장이 앞으로 커질 전망

 

  ㅇ (정부 지원) 정부는 계속해서 교육 부문 등을 포함한 산업 전반에 디지털로의 전환에 강한 의지를 가지고 정책을 추진하는 모습을 보이며 향후 베트남 내 온라인 교육의 성장에도 큰 역할을 할 것으로 전망

 

  ㅇ (젊은 인구층) 베트남의 두터운 젊은 인구층은 전자기기 및 인터넷 이용에 능숙하여 온라인 학습에 거부감이나 어려움이 적어 온라인 교육 시장 성장에 긍정적인 요소로 작용할 전망

 

  ㅇ (온라인 학습의 장점) 시간과 장소의 제약없이 학습자 본인의 수준에 맞게 학습 속도를 조절이 가능하고 필요한 경우 인터넷을 통해 자료를 검색하고 활용하는 자기주도적 학습이 가능하여 온라인 학습에 대한 수요가 증가할 전망

 

 □ 성장 방해요인

 

  ㅇ (경제 수준) 베트남 경제가 빠른 속도로 성장하고는 있으나 아직 소득 수준이 낮아 온라인 학습을 위해 각 이용자에 필요한 만큼의 PC 등 기기의 보급과 전국적인 원활한 인터넷 환경 조성까지는 기간이 다소 소요될 것으로 전망

 

  ㅇ (예산 소요) 대학과 K-12를 대상으로 하는 온라인 교육을 위한 인프라 구축에는 큰 예산이 소요되어 원활한 온라인 교육 환경이 조성되는데까지 적지 않은 기간이 소요될 것으로 전망

 

  ㅇ (사회주의) '21년 7월 중국 정부의 사교육 기업에 대한 강한 규제(사교육 업체 신규 설립 금지, 기존 사교육 업체 비영리기관으로 전환 등)와 같이 중국과 같은 사회주의 국가인 베트남에서도 동종의 리스크가 상존하여 베트남 온라인 교육에 대한 사기업의 투자가 적극적으로 이루지지 않을 가능성 존재

 

  ㅇ (도시화율) 베트남의 도시화율'16년 34.5%에서 '20년 37.3%로 증가하였지만 아직 낮은 도시화율을 보이고 있으며 도심 외 지역은 온라인 학습을 하기에 열악한 인터넷 환경을 가진 지역이 많아 전국적인 온라인 교육 활성화까지는 시간이 다소 소요될 전망

 

  ㅇ (온라인 학습의 단점) 원활한 인터넷 환경PC 등의 기기반드시 필요하고 온라인 학습 시 교수자와 학습자 간 양방향 소통에 한계, 온라인 평가에 대한 공정성 및 신뢰성 부족, 학습자의 학습 집중도 하락 등의 이유로 학부모와 학생들은 온라인 학습에 대해 부정적 인식을 가지는 경우가 발생

 

 

Ⅳ. 한국기업의 시사점

 

  ㅇ (관련 법령) 베트남 내 온라인 교육 관련 제도 등 법령이 아직 미흡한 단계로 베트남 사업 진출 시 담당 부처와의 긴밀한 협력이 중요

 

  ㅇ (인터넷 환경) 베트남 원활하지 않은 인터넷 환경을 고려한 온라인 강의 시스템, 애플리케이션 등을 제공하거나 온라인 교육 서비스와 인프라 구축을 함께 패키지 형태로 제공하는 방안 고려 가능

 

  ㅇ (시장 수요) 베트남의 교육은 대학 입시 위주의 교육으로 한국과 유사한 점이 많아 입시 교육에 특화된 한국 기업한국에서의 사업 경험베트남 진출에 활용 가능

 

  ㅇ (한국어 교육) 베트남은 '21년 2월 한국어를 제 외국어로 채택(10년간 시범 운영)하여 영어, 중국어 등과 같이 초등학교 3학년부터 교육이 가능한 법적 근거(712/QD-BGDDT)가 마련되어 한국어에 대한 학습 수요가 늘어날 것으로 전망됨에 따라 온라인 한국어 교육 시장 진입에 기회

 

  ㅇ (기업 대상) 베트남 경제가 발전하며 규모가 큰 대기업, 중견기업의 수가 증가하여 기업 대상 온라인 교육 시장의 시장이 확대될 것으로 전망되며 현재 온라인 교육 시장 중 상대적으로 진입 문턱이 낮은 부문

 

 

※ 자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고하시기 바랍니다.

 

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